Mortar synchronise vers votre PDV les détails clients liés aux nouvelles commandes, remboursements ou clients mis à jour manuellement dans Shopify. Mortar synchronise également les détails clients de base des clients PDV nouveaux et mis à jour vers Shopify.

Mortar met en correspondance les clients entre les plateformes pour éviter les doublons. Si aucune correspondance n'est trouvée, un nouveau client sera créé.

Le paramètre « Customer matching » contrôle la priorité de la correspondance lors de la création de clients dans le PDV. Il est configuré pour rechercher d'abord un client existant à l'aide de l'e-mail, du numéro de téléphone ou d'une combinaison des deux. Les options incluent :

Correspondance par téléphone - Shopify et votre PDV acceptent les numéros de téléphone dans divers formats.

Shopify considère comme valide tout numéro de téléphone pouvant être composé au format E.164. Chacun des exemples suivants est considéré comme valide pour le même numéro de téléphone dans Shopify :

Mortar supprime les caractères supplémentaires et n'utilise que les chiffres lors de la correspondance des numéros de téléphone, en ignorant le +1, les parenthèses et les tirets.

Plus d'informations : Correspondance des clients

Si aucun enregistrement client existant n'existe dans votre PDV lors de la création d'une commande, Mortar créera l'enregistrement client à l'aide des champs suivants :

Si le client existe, Mortar mettra à jour ces champs dans la fiche du client si une information ne correspond pas à la dernière mise à jour :

Shopify exige une adresse e-mail ou un numéro de téléphone unique sur chaque enregistrement client.

La plupart des plateformes PDV n'exigent pas que l'e-mail ou le téléphone du client soit unique, ce qui permet à plusieurs clients de partager le même e-mail ou numéro de téléphone. Mortar établit un lien avec le premier enregistrement client correspondant trouvé dans votre PDV si plusieurs clients partagent le même e-mail ou numéro de téléphone.

Heureusement, corriger les enregistrements clients en double dans votre PDV est simple. Vous pouvez :

Les adresses des clients Shopify sont considérées comme l'adresse principale du compte ou l'adresse de facturation et sont synchronisées avec le profil client du PDV à l'aide des champs mentionnés ci-dessus.

L'adresse de livraison d'une commande Shopify est parfois différente de l'adresse de facturation. L'adresse de livraison est téléchargée vers l'adresse de livraison du client et sera visible sur la commande dans le PDV.

Heartland Retail nécessite des informations client de base sur chaque client. Le client par défaut est utilisé dans les cas où un client est soit absent d'une commande Shopify, soit lorsque les informations du client sont incomplètes.

Heartland Retail exige des adresses de livraison et de facturation pour que les commandes puissent être finalisées.

Lors de l'enregistrement d'une commande depuis Shopify POS sans ID client associé ou avec des informations client incomplètes, toutes les coordonnées du client par défaut telles que l'adresse, l'e-mail, les informations téléphoniques, etc., seront appliquées aux ventes envoyées à Heartland Retail.

Cela garantit que la commande est créée et peut être facturée.

Pour créer un client par défaut, créez manuellement un enregistrement client dans Shopify. Nous recommandons de nommer le client « Default Customer » par souci de clarté. Le client par défaut doit inclure un nom, un e-mail et un téléphone par défaut, et doit inclure au moins une adresse pour passer la validation dans Heartland (nous recommandons d'utiliser l'une des adresses de votre magasin).

Localisez le numéro d'ID client en consultant l'URL Shopify du client par défaut. Copiez/collez ce numéro dans le paramètre Accumula : Default Customer ID (Voir Paramètres Shopify plus bas).

L'ID client est la suite de chiffres à la fin de l'URL

Les clients PDV fusionnés se réparent généralement d'eux-mêmes. Selon la solution PDV, Mortar enregistre le statut comme « actif », « archivé » ou « supprimé ».

Lorsqu'une commande Shopify est téléchargée, Mortar vérifie le statut du client avant de créer la commande dans le PDV.

Les demandes RGPD, CCPA et autres demandes de confidentialité peuvent être effectuées dans Shopify depuis le menu Plus d'actions sur l'enregistrement client ou par e-mail à [email protected]. Veuillez bien noter la législation sur la confidentialité qui constitue la base de votre demande.