Mortar synchronise les détails des clients liés aux nouvelles commandes, remboursements ou clients mis à jour manuellement sur Shopify vers votre POS. Mortar synchronise également les détails de base des clients à partir des nouveaux clients et des clients mis à jour dans le POS vers Shopify.

Remarque : Mortar ne synchronise pas les détails du programme de fidélité.

Mortar associe les clients entre les plateformes pour éviter les doublons. Si aucune correspondance n'est trouvée, un nouveau client sera créé.

Le paramètre "Correspondance des clients" contrôle la priorité de correspondance lors de la création de clients dans le POS. Il est configuré pour rechercher en premier un client existant en utilisant soit l'email, soit le numéro de téléphone, soit une combinaison des deux. Les options incluent :

Remarque : Mortar créera un nouveau client dans votre POS si un client utilise un email et/ou un numéro de téléphone différent sur Shopify que dans le magasin. Cela ne constitue pas un enregistrement client en doublon.

Correspondance par téléphone - Shopify et votre POS acceptent les numéros de téléphone sous différents formats.

Shopify considère tout numéro de téléphone pouvant être composé en utilisant le format E.164 comme valide. Chacun des exemples suivants est considéré comme valide pour le même numéro de téléphone sur Shopify :

Mortar supprime les caractères supplémentaires et n'utilise que les chiffres lors de la correspondance des numéros de téléphone, ignorant le +1, les parenthèses et les tirets.

En savoir plus : Correspondance des clients

Si un enregistrement client existant n'existe pas dans votre POS lors de la création d'une commande, Mortar créera l'enregistrement client en utilisant les champs suivants :

Remarque : Heartland Retail exige un email et une adresse physique complète pour ajouter un client via l'API. Si la validation de Heartland bloque la création d'un client ou l'invoice d'une commande, vous devrez peut-être mettre à jour l'adresse du client avant que la commande puisse être finalisée.

Si le client existe, Mortar mettra à jour ces champs sur le contact client si des informations ne correspondent pas à la mise à jour la plus récente :

Pour éviter que les noms ne soient mis à jour (ce qui peut causer un problème de dénomination), contactez le support Mortar.

Shopify exige un email ou un numéro de téléphone unique pour chaque enregistrement client.

La plupart des plateformes POS ne nécessitent pas d'email ou de téléphone client unique, permettant à plusieurs clients de partager le même email ou numéro de téléphone. Mortar lie au premier enregistrement client correspondant trouvé dans votre POS si plusieurs clients partagent le même email ou numéro de téléphone.

Heureusement, corriger les enregistrements de clients en double dans votre POS est facile. Vous pouvez :

Les adresses des clients Shopify sont considérées comme l'adresse de compte principale ou d'expédition et sont synchronisées vers le profil client POS en utilisant les champs mentionnés ci-dessus.

L'adresse de livraison d'une commande Shopify est parfois différente de l'adresse de facturation. L'adresse de livraison est téléchargée vers l'adresse de livraison du client et sera visible sur la commande dans le POS.

Heartland Retail exige des informations de base sur chaque client. Le client par défaut est utilisé dans les cas où un client est soit absent d'une commande Shopify, soit les informations client sont incomplètes.

Heartland Retail exige des adresses d'expédition et de facturation pour que les commandes soient complétées.

Lors de l'enregistrement d'une commande depuis Shopify POS sans ID client associé ou avec des informations client incomplètes, toutes les informations de contact du client par défaut telles que l'adresse, l'email, le téléphone, etc., seront appliquées aux ventes envoyées à Heartland Retail. Cela garantit que la commande est créée et peut être facturée.

Remarque : Le client par défaut ne protège pas contre un profil client normal qui manque d'adresse. Il ne peut également pas être utilisé pour anonymiser les clients sur les commandes ou limiter intentionnellement les informations client synchronisées vers un POS.

Pour créer un client par défaut, créez manuellement un enregistrement client dans Shopify. Nous recommandons de nommer le client "Client par défaut" pour plus de clarté. Le client par défaut doit inclure un Nom, Email, Téléphone par défaut, et doit avoir au moins une adresse pour passer la validation dans Heartland (nous recommandons d'utiliser l'une des adresses de votre magasin).

Trouvez le numéro d'identifiant client lorsque vous consultez l'URL Shopify du client par défaut. Copiez/collez ce numéro dans le paramètre Accumula : ID du client par défaut.

L'ID client est la chaîne de chiffres à la fin de l'URL

Les clients POS fusionnés sont généralement auto-réparables. Selon la solution POS, Mortar conserve le statut sous forme Active, Archivé ou Supprimé.

Remarque : Si un client est désarchivé dans Lightspeed Retail (R-Series) et Heartland Retail, Mortar peut récupérer le client. Il n'est pas possible de récupérer un client supprimé dans Lightspeed Retail (X-Series)

Lorsqu'une commande Shopify est téléchargée, Mortar vérifie le statut du client avant de créer la commande dans le POS.

Les demandes GDPR, CCPA et autres demandes de confidentialité peuvent être faites dans Shopify à partir du menu Plus d'actions sur l'enregistrement client ou par email à [email protected]. Veuillez indiquer la législation sur la confidentialité qui est à la base de votre demande.