Tous les utilisateurs de Heartland doivent créer un emplacement dédié dans Heartland pour l'utiliser comme source de commandes. Cela vous aidera à séparer les ventes en magasin des commandes Shopify dans les rapports Heartland.

En savoir plus : Heartland Order Source

Étant donné que Shopify et Heartland Retail gèrent les rapports différemment, vous pourriez constater des incohérences en comparant directement les rapports. Ce qu'il est important de savoir, c'est que toutes vos transactions Shopify complétées sont chargées dans Heartland Retail. Vous pouvez valider les rapports en vérifiant quelques transactions individuelles au démarrage.

Commandes ouvertes et partiellement facturées

Les commandes ouvertes et partiellement facturées dans Heartland peuvent ne pas être incluses dans les rapports qui reposent sur les factures. Facturez toutes les commandes pour des comparaisons plus précises.

Retours
Shopify enregistre actuellement les retours à la date de la transaction d'origine plutôt qu'à la date du retour, contrairement à Heartland Retail.

Ventes nettes ou brutes
Vérifiez la définition des rapports que vous utilisez. Calculent-ils les ventes nettes ou brutes ? De plus, la façon dont Heartland et Shopify définissent ces rapports a une incidence sur la façon dont vous les comparez.

Pour comparer précisément les rapports entre Shopify et les rapports principaux de Heartland, vous devrez peut-être créer un rapport personnalisé dans Heartland pour tenir compte des taxes et des frais d'expédition.

Heartland Retail a la capacité de séparer les commandes en Location sales et Source sales. Mortar recommande fortement à tous les utilisateurs de Heartland Retail de créer un emplacement dédié pour servir de source de commandes. En général, cet emplacement est appelé « En ligne » ou « Shopify ».

Cette pratique améliore considérablement les rapports en vous permettant de séparer facilement les transactions effectuées sur Shopify de vos transactions en magasin. Et surtout, Heartland ne facture pas cet emplacement.
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​En savoir plus : Les articles d'aide de Heartland sur la fonctionnalité Order Source de Heartland.

Location : Heartland Retail Reporting > Core Reports

Voici une liste de rapports Heartland courants que vous pouvez utiliser pour examiner les totaux de ventes et de taxes pour les commandes Shopify chargées dans Heartland Retail. Si vous ne voyez pas les indicateurs souhaités, comme les remboursements ou la liste de toutes les transactions de Shopify, envisagez de créer un rapport Heartland Retail personnalisé.

En utilisant votre emplacement source de commandes, filtrez ce rapport pour obtenir rapidement un résumé des ventes Shopify pour la période sélectionnée.

Utilisez votre emplacement source de commandes pour obtenir rapidement un résumé des taxes Shopify pour la période sélectionnée.

Remarque : Il s'agit d'un exemple de rapport personnalisé dans Heartland ; vos besoins peuvent varier. Voir ci-dessous pour en savoir plus sur les rapports personnalisés.

Dans Heartland, sélectionnez Reporting > Analysis

Pour les besoins en rapports dépassant les rapports principaux de Heartland Retail, Heartland recommande de faire appel à son équipe de support pour créer des rapports personnalisés adaptés à vos besoins spécifiques.

En savoir plus : Les articles d'aide de Heartland sur les possibilités des rapports personnalisés https://support.heartlandretail.us/en/collections/25791-reporting