Mortar sincroniza con su POS los detalles de clientes vinculados a nuevos pedidos, reembolsos o clientes actualizados manualmente en Shopify. Mortar también sincroniza los detalles básicos de clientes de los clientes POS nuevos y actualizados con Shopify.

Mortar hace coincidir los clientes entre las plataformas para evitar duplicados. Si no se encuentra ninguna coincidencia, se creará un nuevo cliente.

La configuración «Customer matching» controla la prioridad de la coincidencia al crear clientes en el POS. Está configurada para buscar primero un cliente existente mediante el correo electrónico, el número de teléfono o una combinación de ambos. Las opciones incluyen:

Coincidencia por teléfono - Shopify y su POS aceptan números de teléfono en varios formatos.

Shopify considera válido cualquier número de teléfono que pueda marcarse con el formato E.164. Cada uno de los siguientes ejemplos se considera válido para el mismo número de teléfono en Shopify:

Mortar elimina los caracteres adicionales y utiliza solo los números al hacer coincidir los números de teléfono, ignorando el +1, los paréntesis y los guiones.

Más información: Coincidencia de clientes

Si no existe un registro de cliente en su POS cuando se crea un pedido, Mortar creará el registro de cliente utilizando los siguientes campos:

Si el cliente existe, Mortar actualizará estos campos en el contacto del cliente si alguna información no coincide con la actualización más reciente:

Shopify exige un correo electrónico o un número de teléfono único en cada registro de cliente.

La mayoría de las plataformas POS no exigen que el correo electrónico o el teléfono del cliente sea único, lo que permite que varios clientes compartan el mismo correo electrónico o número de teléfono. Mortar se vincula al primer registro de cliente coincidente que se encuentre en su POS si varios clientes comparten el mismo correo electrónico o número de teléfono.

Afortunadamente, corregir los registros de clientes duplicados en su POS es fácil. Puede:

Las direcciones de los clientes de Shopify se consideran la dirección principal de la cuenta o la dirección de facturación y se sincronizan con el perfil de cliente del POS utilizando los campos mencionados anteriormente.

La dirección de envío de un pedido de Shopify a veces es diferente de la dirección de facturación. La dirección de envío se carga en la dirección de envío del cliente y será visible en el pedido en el POS.

Heartland Retail requiere información básica de cliente en cada cliente. El cliente predeterminado se utiliza en los casos en que un cliente falta en un pedido de Shopify o la información del cliente está incompleta.

Heartland Retail requiere direcciones de envío y de facturación para que los pedidos se puedan completar.

Al guardar un pedido desde Shopify POS sin ID de cliente asociado o con información de cliente incompleta, toda la información de contacto del cliente predeterminado, como la dirección, el correo electrónico, la información telefónica, etc., se aplicará a las ventas enviadas a Heartland Retail.

Esto garantiza que el pedido se cree y se pueda facturar.

Para crear un cliente predeterminado, cree manualmente un registro de cliente en Shopify. Recomendamos nombrar al cliente «Default Customer» para mayor claridad. El cliente predeterminado debe incluir un nombre, un correo electrónico y un teléfono predeterminados, y debe incluir al menos una dirección para pasar la validación en Heartland (recomendamos utilizar una de las direcciones de su tienda).

Localice el número de ID de cliente al ver la URL de Shopify del cliente predeterminado. Copie/pegue este número en la configuración de Accumula: Default Customer ID (Vea Configuración de Shopify más abajo).

El ID de cliente es la cadena de números al final de la URL

Los clientes POS fusionados generalmente se autocorrigen. Según la solución POS, Mortar almacena el estado como «activo», «archivado» o «eliminado».

Cuando se descarga un pedido de Shopify, Mortar verifica el estado del cliente antes de crear el pedido en el POS.

Las solicitudes de RGPD, CCPA y otras solicitudes de privacidad se pueden realizar en Shopify desde el menú Más acciones en el registro de cliente o por correo electrónico a [email protected]. Asegúrese de indicar la legislación de privacidad que es la base de su solicitud.