Descripción general
Todos los usuarios de Heartland deben crear una ubicación dedicada en Heartland para usarla como fuente de pedidos. Esto te ayudará a separar las ventas en tienda de los pedidos de Shopify en los informes de Heartland.
Más información: Heartland Order Source
Comparación de informes
Dado que Shopify y Heartland Retail gestionan los informes de manera diferente, puede que notes inconsistencias al comparar informes directamente. Lo importante es saber que todas tus transacciones de Shopify completadas se cargan en Heartland Retail. Puedes validar los informes revisando algunas transacciones individuales cuando empieces.
Pedidos abiertos y parcialmente facturados
Los pedidos abiertos y parcialmente facturados en Heartland pueden no incluirse en los informes que dependen de facturas. Factura todos los pedidos para obtener las comparaciones más precisas.
Devoluciones
Shopify actualmente registra las devoluciones con la fecha de la transacción original en lugar de la fecha de devolución, a diferencia de Heartland Retail.
Ventas netas o brutas
Consulta la definición de los informes que usas. ¿Calculan ventas netas o brutas? Además, la forma en que Heartland y Shopify definen estos informes afecta cómo los comparas.
Ventas netas de Shopify = ventas brutas, menos descuentos y devoluciones, más impuestos y gastos de envío.
Ventas netas de Heartland = ventas brutas, menos rebajas y devoluciones brutas.
Para comparar con precisión los informes entre Shopify y los informes principales de Heartland, es posible que necesites crear un informe personalizado en Heartland que incluya los impuestos y los costos de envío.
Order Source
Heartland Retail tiene la capacidad de separar los pedidos en Location sales y Source sales. Mortar recomienda firmemente que todos los usuarios de Heartland Retail creen una ubicación dedicada para que sirva como fuente de pedidos. Por lo general, se llama «En línea» o «Shopify».
Esta práctica mejora considerablemente los informes al permitirte separar fácilmente las transacciones realizadas en Shopify de las transacciones en tienda. Y lo mejor de todo es que Heartland no cobra por esta ubicación.
Más información: Artículos de soporte de Heartland sobre la funcionalidad Order Source de Heartland.
Informes principales recomendados
Location: Heartland Retail Reporting > Core Reports
A continuación se muestra una lista de informes de Heartland comunes que puedes usar para revisar los totales de ventas e impuestos de los pedidos de Shopify cargados en Heartland Retail. Si no ves las métricas que deseas, como reembolsos o una lista de todas las transacciones de Shopify, considera crear un informe personalizado de Heartland Retail.
Net sales by location
Usando tu ubicación de fuente de pedidos, filtra este informe para obtener rápidamente un resumen de las ventas de Shopify para el período de tiempo seleccionado.
Sales tax - collected
Usa tu ubicación de fuente de pedidos para obtener rápidamente un resumen de los impuestos de Shopify para el rango de tiempo seleccionado.
Current inventory on hand by location
Nota: Este es un ejemplo de informe personalizado en Heartland; tus necesidades pueden variar. Consulta más abajo para obtener más información sobre los informes personalizados.
Paso a paso
En Heartland, selecciona Reporting > Analysis
Cambia la configuración del informe como se indica en la tabla a continuación
Guarda el informe para acceder fácilmente en el futuro desde Reporting > Saved Reports
Groups | Metrics | Pivot | Options |
Item # | Current Inventory >> Qty On Hand | Location >> Name | Desmarcar ¿Incluir subtotales? |
Item >> Description |
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Location >> Name |
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Ejemplo - Informe de inventario en existencia por ubicación
Informes personalizados
Para necesidades de informes más allá de los informes principales de Heartland Retail, Heartland recomienda trabajar con su equipo de soporte para crear informes personalizados que satisfagan tus necesidades específicas.
Más información: Artículos de soporte de Heartland sobre las posibilidades de los informes personalizados https://support.heartlandretail.us/en/collections/25791-reporting
Enlaces adicionales
Order Source - Enlace externo: Heartland Retail Subscription and Station Billing