Visión general
Todos los usuarios de Heartland deben crear una ubicación dedicada en Heartland para utilizar como fuente de pedidos. Esto te ayudará a separar las ventas en tienda de los pedidos de Shopify para los informes en Heartland.
Aprende más: Fuente de pedidos de Heartland
Comparando informes
Debido a que Shopify y Heartland Retail manejan los informes de manera diferente, puede que encuentres que comparar los informes directamente es inconsistente. Lo importante es saber que todas tus transacciones completas de Shopify se suben a Heartland Retail. Puedes validar los informes revisando algunas transacciones individuales mientras comienzas.
Pedidos abiertos y parcialmente facturados
Los pedidos abiertos y parcialmente facturados en Heartland pueden no estar incluidos en los informes que dependen de facturas. Factura todos los pedidos para obtener comparaciones más precisas.
Devoluciones
Shopify actualmente registra las devoluciones con la fecha de la transacción original en lugar de la fecha de la devolución, como lo hace Heartland Retail.
Ventas netas o brutas
Consulta la definición de los informes que utilizas. ¿Están calculando ventas netas o brutas? Además, cómo Heartland y Shopify definen estos informes impacta cómo comparas los informes.
Las ventas netas de Shopify = ventas brutas menos descuentos y devoluciones, más impuestos y envío.
Las ventas netas de Heartland = ventas brutas menos descuentos y devoluciones brutas.
Para comparar con precisión los informes entre Shopify y los informes principales de Heartland, es posible que necesites crear un informe personalizado en Heartland para tener en cuenta los impuestos y costos de envío.
Fuente de pedidos
Heartland Retail tiene la capacidad de separar los pedidos en Ventas de ubicación y Ventas de fuente. Se recomienda encarecidamente a todos los usuarios de Heartland Retail que creen una ubicación dedicada para actuar como su fuente de pedidos. Por lo general, esto se llama "En línea" o "Shopify".
Esta práctica mejora enormemente la generación de informes al permitirte separar fácilmente las transacciones que ocurrieron en Shopify de tus transacciones en tienda. Lo mejor de todo es que Heartland no cobra por esta ubicación.
Aprende más: Artículos de soporte de Heartland sobre funcionalidad de fuente de pedidos de Heartland.
Informes principales recomendados
Ubicación: Generación de informes de Heartland Retail > Informes principales
La siguiente es una lista de informes comunes de Heartland que puedes utilizar para revisar los totales de ventas e impuestos de los pedidos de Shopify subidos a Heartland Retail. Si no ves las métricas que deseas, como reembolsos o una lista de todas las transacciones de Shopify, considera crear un informe personalizado en Heartland Retail.
Ventas netas por ubicación
Usando tu ubicación de fuente de pedidos, filtra este informe para obtener rápidamente un resumen de las ventas de Shopify para el período que selecciones.
Impuesto de ventas - recaudado
Utiliza tu ubicación de fuente de pedidos para obtener rápidamente un resumen de los impuestos de Shopify para el rango de tiempo que selecciones.
Inventario actual disponible por ubicación
Nota: Este es un informe personalizado de ejemplo en Heartland, tus necesidades pueden variar. Consulta a continuación para más información sobre informes personalizados.
Paso a paso
En Heartland, selecciona Informes > Análisis
Cambia la configuración del informe como se indica en la tabla a continuación
Guarda el informe para fácil acceso en el futuro desde Informes > Informes guardados
Grupos | Métricas | Pivotar | Opciones |
Item # | Inventario actual >> Cantidad disponible | Ubicación >> Nombre | Desmarca ¿Incluir subtotales? |
Ítem >> Descripción | |||
Ubicación >> Nombre |
Ejemplo - Informe de inventario disponible por ubicación
Informes personalizados
Para necesidades de informes más allá de los informes principales de Heartland Retail, Heartland recomienda asociarse con su equipo de soporte para construir informes personalizados que satisfagan tus necesidades únicas.
Aprende más: Artículos de soporte de Heartland sobre lo que es posible con informes personalizados https://support.heartlandretail.us/en/collections/25791-reporting
Enlaces adicionales
Fuente de pedidos - Enlace externo: Suscripción de Heartland Retail y facturación de estación