Mortar sincroniza los detalles de los clientes vinculados a nuevos pedidos de Shopify, reembolsos o clientes actualizados manualmente a su POS. Mortar también sincroniza detalles básicos de clientes de clientes de POS nuevos y actualizados a Shopify.

Nota: Mortar no sincroniza detalles del programa de lealtad.

Mortar empareja clientes entre plataformas para evitar duplicados. Si no se encuentra coincidencia, se creará un nuevo cliente.

La configuración de "Coincidencia de clientes" controla la prioridad de coincidencia al crear clientes en POS. Se configura para buscar primero un cliente existente utilizando correo electrónico, número de teléfono o una combinación de ambos. Las opciones incluyen:

Nota: Mortar creará un nuevo cliente en su POS si un cliente utiliza un correo electrónico y/o número de teléfono diferente en Shopify que en la tienda. Esto no es un registro de cliente duplicado.

Emparejamiento de teléfonos - Shopify y su POS aceptan números de teléfono en varios formatos. Shopify considera válido cualquier número de teléfono que se pueda marcar utilizando el formato E.164. Cada uno de los siguientes ejemplos se considera válido para el mismo número de teléfono en Shopify:

Mortar elimina caracteres adicionales y utiliza solo los números al emparejar números de teléfono, ignorando el +1, paréntesis y guiones.

Aprende más: Coincidencia de clientes

Si no existe un registro de cliente existente en su POS cuando se crea un pedido, Mortar creará el registro de cliente utilizando los siguientes campos:

Nota: Heartland Retail requiere un correo electrónico y una dirección física completa para agregar un cliente a través de la API. Si la validación de Heartland bloquea la creación de un cliente o la facturación de un pedido, puede que necesite actualizar la dirección del cliente antes de que el pedido pueda completarse.

Si el cliente existe, Mortar actualizará estos campos en el contacto del cliente si la información no coincide con la actualización más reciente:

Para evitar que los nombres se actualicen (lo que puede causar deadnaming) cuando se actualizan los clientes, comuníquese con el soporte de Mortar.

Shopify requiere un correo electrónico o número de teléfono único en cada registro de cliente.

La mayoría de las plataformas POS no requieren que el correo electrónico o teléfono de cliente sea único, lo que permite que varios clientes compartan el mismo correo electrónico o número de teléfono. Mortar vinculará al primer registro de cliente coincidente encontrado en su POS si múltiples clientes comparten el mismo correo electrónico o número de teléfono.

Afortunadamente, arreglar registros de clientes duplicados en su POS es fácil. Puede:

Las direcciones de clientes de Shopify se consideran la dirección principal de la cuenta o dirección de facturación y se sincronizan con el perfil del cliente POS utilizando los campos mencionados anteriormente.

La dirección de envío de un pedido de Shopify a veces es diferente de la dirección de facturación. La dirección de envío se carga en la dirección de envío del cliente y será visible en el pedido en el POS.

Heartland Retail requiere información básica del cliente en cada cliente. El cliente predeterminado se utiliza en casos donde un cliente está o bien ausente de un pedido de Shopify o la información del cliente es incompleta.

Heartland Retail requiere direcciones de envío y facturación para completar los pedidos.

Cuando guarda un pedido desde Shopify POS sin un ID de cliente asociado o información de cliente incompleta, toda la información de contacto del cliente predeterminado, como dirección, correo electrónico, información de teléfono, etc., se aplicará a las ventas enviadas a Heartland Retail.

Esto asegura que el pedido se cree y pueda ser facturado.

Nota: El cliente predeterminado NO protege contra un perfil de cliente normal que falta una dirección. Tampoco se puede usar para anonimizar clientes en pedidos o limitar intencionalmente la información del cliente sincronizada a un POS.

Para crear un cliente predeterminado, cree manualmente un registro de cliente en Shopify. Recomendamos nombrar al cliente "Cliente predeterminado" para mayor claridad. El cliente predeterminado debe incluir un nombre, correo electrónico, teléfono predeterminados y debe incluir al menos una dirección para pasar la validación en Heartland (recomendamos usar una de las direcciones de su tienda).

Localice el número de ID del cliente al ver la URL del cliente predeterminado de Shopify. Copie/pegue este número en la configuración de Accumula: ID de cliente predeterminado (Vea Configuración de Shopify más adelante).

El ID del cliente es la cadena de números al final de la URL

Los clientes de POS fusionados son generalmente auto-reparables. Dependiendo de la solución POS, Mortar almacena el estado como Activo, Archivado o Eliminado.

Nota: Si un cliente se desarchiva en Lightspeed Retail (R-Series) y Heartland Retail, Mortar puede recuperar al cliente. No es posible recuperar un cliente eliminado en Lightspeed Retail (X-Series).

Cuando se descarga un pedido de Shopify, Mortar verifica el estado del cliente antes de crear el pedido en el POS.

Las solicitudes de GDPR, CCPA y otras solicitudes de privacidad pueden hacerse en Shopify desde el menú Más acciones en el registro de clientes o por correo electrónico a [email protected]. Asegúrese de anotar la legislación de privacidad que es la base de su solicitud.